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股票配资网(晋) 华福证券:给予仲景食品买入评级

发布日期:2024-10-21 11:03    点击次数:148

股票配资网(晋) 华福证券:给予仲景食品买入评级

华福证券有限责任公司刘畅,童杰,周翔近期对仲景食品进行研究并发布了研究报告《Q3营收稳健增长,积极上新品、培育新曲线》,本报告对仲景食品给出买入评级,当前股价为26.95元。

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  仲景食品(300908)  事件:公司披露2024年三季报业绩:24年Q1-3公司实现营收8.39亿元,同比+14%;归母净利润1.49亿元,同比+6.6%;扣非归母净利润1.45亿元,同比+10.5%。其中,Q3实现营收3.01亿元,同比+9.6%;归母净利润0.49亿元,同比-3%;扣非归母净利润0.47亿元,同比+0.14%。此外,公司拟向全体股东每股派发0.2元现金红利(含税)。  预计线上渠道保持快增,同时公司积极上新  在消费需求持续疲软的大环境下,公司主业实现接近双位数的增长。其中,预计线上渠道保持快增;根据魔镜数据统计,Q3公司淘系(淘宝+天猫)渠道销售额同比61%;同时,公司H1发力的美团优选等渠道有望持续贡献增量。此外,公司Q3推出一系列新品,如鲜椒酱、酸汤肥牛调料、黑椒酱等。最后,Q3期间公司积极投建南阳产业园项目一期,预计调味酱生产线在今年年底前试运营。  原料价格波动、竞争加剧等影响短期盈利能力  首先,Q3公司毛利率为40.94%,同比-2.22pct,预计主要系竞争加剧,尤其葱油等品类线上价格竞争激烈,而且不同于H1公司小香葱采购均价较同期下降30.29%,Q3小葱价格显著提升,7-9月批发平均价分别同比+13%/+51%/+48%。费用端,Q3四项费用率合计同比-0.26pct,其中销售/管理/研发/财务费率分别同比-0.75/-0.19/-0.06/0.74pct。盈利端,同期归母净利率同比-2.10pcts,扣非归母净利率则同比-1.49pct。  葱油大单品持续放量,调配业务随大B稳步增长  伴随大单品香菇酱趋稳,上海葱油持续放量,而调配业务预计跟随大B扩张同时固老开新,故预计公司营收稳健快增;Q3期间,公司主业预计受下游需求环境、竞争加剧等影响增速有所放缓,但随着Q4调味品旺季带动,或逐步恢复正常增长节奏。此外,公司持续开发新品、扩充渠道,不断培育新曲线。  盈利预测与投资建议:由于公司Q3归母净利润有所下滑,故下调公司2024-26年归母净利润,对应分别为1.85/2.14/2.43亿元(前值为2.02/2.38/2.78),分别同比+8%/+15%/+14%。考虑到葱油品类红利释放与线上渠道延续高增,预计公司未来业绩有望延续稳步快增。故维持“买入”评级。  风险提示  大单品销售不及预期,原材料价格波动,线上渠道增长不及预期,食品安全,B端需求不及预期

本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华鑫证券孙山山研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.68%,其预测2024年度归属净利润为盈利2.3亿,根据现价换算的预测PE为17.09。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级4家,增持评级4家。

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